Que vous ayez des interrogations sur votre patrimoine actuel, des projets d’investissements, le souhait d’en transmettre une partie à vos proches, le Cabinet Financier Colomer peut vous aider.
Gérer un patrimoine ce n’est pas que suivre des chiffres et des produits, mais plutôt comprendre précisément quels sont vos projets et vos souhaits. Adapter ensuite des solutions à vous et en faire le suivi dans le temps.
Généraliste du patrimoine, je ferai avec vous un point complet de votre situation personnelle et ensemble nous essaierons de nous projeter dans le futur afin de déterminer vos attentes.
Après avoir étudié votre dossier personnel, nous vous proposerons de déposer les fonds dont vous souhaitez nous confier le suivi directement auprès de sociétés de gestion et compagnies d’assurances.
Pour des cas particuliers, nous pouvons faire appel à des spécialistes (Notaire, Expert immobilier, Avocat, Expert comptable...), mais nous restons votre interlocuteur unique dans cette démarche.
Le Cabinet Financier Colomer est implanté sur Montpellier depuis 1984. Ancienne agence d’Agents de Change, il est spécialisé dans la gestion des actifs financiers et patrimoniaux. Conseiller en Gestion de Patrimoine, il n’est rattaché à aucun établissement financier.
Nous sommes membre de l’Association Nationale des Conseillers Financiers, enregistrés en tant que Conseiller en Investissements Financiers auprès de l’AMF et auprès de l’ORIAS. Notre activité est couverte par une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle. Nous avons également le statut d’Agent Immobilier enregistré auprès de la CCI de Montpellier.
Dans un environnement juridique et fiscal en perpétuel changement, nous suivons régulièrement des formations et rencontrons les sociétés de gestion et leurs gérants. Notre statut nous donne la liberté de ne proposer que des placements que nous connaissons et apprécions.
Véritables supports d’épargne à long terme et outils de transmission de patrimoine, nos contrats vous donnent accès aux meilleures compagnies d’assurance:
GENERALI PATRIMOINE, UAF LIFE, SELECTION1818, AXA ASSURANCE, CARDIF... nous vous aiderons à trouver le contrat qui répond à vos besoins.
La gestion peut être libre, conseillée ou sous mandat : tout dépend de vos choix. Mais nous serons toujours là pour vous conseiller.
Le Cabinet Financier Colomer a sélectionné la société Bourse Direct pour la tenue des comptes titres.
Filiale du groupe Viel et Cie, troisième courtier mondial, Bourse Direct vous donne accès aux marchés d’actions, d’obligations et de dérivés, ainsi qu’à plus de 7000 SICAV.
Un accès par téléphone ou internet et notre présence à vos côtés pour vous conseiller.
Ancienne agence d’Agents de Change, intervenant à l’Ecole de la Bourse, nous sommes spécialisés dans les placements financiers.
Un patrimoine immobilier se gère dans le temps: résidence principale, secondaire, immobilier locatif, en démembrement, meublés...
Quelle que soit la forme de votre investissement, notre expertise vous aidera à choisir le bon emplacement et le bien adapté. Nous pouvons aussi faire évaluer votre patrimoine immobilier ou le mettre en vente grâce à notre réseau de spécialistes.
Ayant le statut d’AGENT IMMOBILIER, nous sommes en relation avec les principaux promoteurs locaux et nationaux.
Depuis septembre 2007 Bruno Colomer conseille la gestion du Fonds Stratèges Alpha afin que son orientation corresponde au profil de nos clients. C’est un fonds de fonds plutôt orienté vers les actions internationales mais flexible.
Il a un profil dynamique et offre une souplesse de gestion car la prise de décision et d’arbitrage peuvent être très rapides. Ses résultats sont reconnus par des notations élevées dans sa catégorie.
Réduire son imposition, mais en investissant dans des placements sûrs et rentables, voilà notre vision de la défiscalisation.
Nous sélectionnons des maisons de gestion, des promoteurs, des solutions innovantes pour payer moins d’impôts en se constituant un patrimoine.
FCPI, FIP, Holding animatrice, LMNP... Nous vous guiderons vers les solutions adaptées à vos besoins.
Notre principe est de vous proposer un investissement clés en main sans que vous n'ayez à vous déplacer. Tous les actes d’acquisition sont enregistrés par l’équivalent de Notaires et la gestion est assurée par l’agence immobilière avec qui nous travaillons.
Nous sommes votre unique interlocuteur pour l’achat, le suivi et la revente des biens. Nous avons sélectionné des agents immobiliers américains qui parlent français et peuvent vous accueillir si vous souhaitez voir les maisons avant ou après l’achat. Nous allons sur place régulièrement pour le suivi des biens et supervisons aussi la partie fiscale des transactions. Pour vous, il n’y a aucune démarche particulière, nous les préparons à votre attention.
Ensemble nous déterminons un budget d’investissement, puis nous vous proposons plusieurs biens que nous avons sélectionnés. Nous vous accompagnons dans le temps, pour la gestion et l’éventuelle revente du bien. Si vous souhaitez vous rendre en Floride pour visiter des biens, nos partenaires seront heureux de vous accueillir.
Investir en Floride n’est pas plus compliqué qu’en France.
Pour accéder à votre compte titres en ligne chez Bourse Direct :
boursedirect.com
Pour accéder à vos contrats Générali Patrimoine :
Espace Client Generali Patrimoine
Vous devez avoir les codes d’accès pour entrer dans les sites.
Pour obtenir vos codes ou en cas de difficultés, n'hésitez pas à nous contacter :
E-mail
Cabinet Financier Colomer
10 rue de la Loge
34000 Montpellier
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04 67 02 44 90Tél. :
+33 (0)4 67 02 44 90
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